Царь задумал выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает о браке по любви, а не по расчету. Её судьба неожиданно меняется после встречи с простым матросом Иваном — честным и обаятельным юношей, который покоряет её сердце своей искренностью.
Коварный Поля, стремясь заполучить корону, готов использовать тёмную магию и своё богатство. Но на стороне Ивана оказываются волшебные существа, готовые помочь ему в борьбе за любовь и мечту. Теперь всё зависит от того, чья сила окажется сильнее — магия злодея или вера в добро и справедливость.
