Иван, отметивший недавно своё пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей — сильную духом Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный уклад, но внезапное появление мага Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, нарушает спокойствие местных волшебников. Теперь Софье предстоит рискованное путешествие в Москву прошлых лет, где её ждёт встреча с молодым Иваном, ещё не ведающим о своей судьбе.
Пока младшая сестра пытается изменить ход событий, Марье выпадает нелёгкая доля — вступить в схватку с надвигающимся злом, которое угрожает самому сердцу их родного города. Судьба Белогорья и жизнь отца оказываются в руках двух сестёр, чьи пути разошлись, но цель у них одна — спасти тех, кто им дорог.
