1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его начальником становится майор Шумейко, которого все зовут Сатаной — человек жёсткий и бескомпромиссный, готовый идти к цели любыми путями. Журавлёв оказывается в нужном месте в нужное время: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для его поимки требуется нестандартный подход, который капитан готов предложить.
Но вскоре Журавлёв понимает, что война в мирное время оказалась сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Привыкший к ясности боевых действий, он сталкивается с миром, где правда и ложь переплетаются в смертельно опасном танце.