В девяностые Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Два мелких бандита, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка, но операция провалилась. Однако Михалыч, известный своим терпением, дал подчиненным шанс исправить оплошность.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на наркотики в указанной конторе. Но на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным "оборотнем в погонах", планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча ни с чем.
