Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в ожесточённое противостояние, где каждый видит в другом врага.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — не осознаёт, чем закончится эта ссора. Все поглощены текущими делами и разговорами, не подозревая, что скоро грянет трагедия, которая навсегда изменит судьбы многих.