Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, несчастной в своём браке. Их встреча становится началом нового произведения, где реальные люди из окружения автора неожиданно превращаются в литературных персонажей.
Среди героев будущего романа появляется и мистический Воланд, чей образ драматург создаёт под впечатлением от знакомства с загадочным иностранцем. Этот персонаж становится центральной фигурой в разворачивающейся истории, привнося в неё элементы таинственности и философской глубины. Так из личной драмы и творческого кризиса рождается произведение, где переплетаются реальность и вымысел, любовь и мистика.
