Задержанный мужчина в инвалидной коляске с загадочной улыбкой внимательно слушает вопросы психиатра. В его фургоне нашли разношёрстную стаю собак, а в жилище — несколько бездыханных тел. Он охотно делится воспоминаниями о детстве, проведённом в собачьей клетке по воле жестокого отца. Именно там, по его словам, родилась та особая связь, что позволяет ему теперь мысленно управлять животными.
Психиатр делает заметки, пока мужчина подробно описывает, как псы стали единственными друзьями в его одинокой жизни. Теперь они понимают малейшие намёки и исполняют любые команды без слов. В кабинете витает тяжёлая атмосфера — за простой историей о преданных питомцах скрывается нечто гораздо более мрачное и необъяснимое.
