В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Непредсказуемый и безжалостный, он преследует их по тёмным переулкам, наполняя воздух леденящим душу смехом.
Никто не в безопасности на его пути — случайные прохожие, водители такси, даже полицейские становятся мишенями для его изощрённых выходок. Город погружается в хаос, а ужас нарастает с каждым новым появлением этой демонической фигуры в клоунском гриме, превращая праздник в настоящую охоту.
