Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние пески, где каждая новая локация приоткрывает завесу тайны вокруг легендарного рейва у мавританской границы. В этом хаотичном путешествии выжженные просторы становятся зеркалом их внутренних терзаний — обжигающий ветер носит одновременно и страх потерять навсегда, и упрямую надежду на чудо.
На фоне надвигающегося апокалипсиса их поиски превращаются в экзистенциальное паломничество. Каждый шаг по раскалённым дюнам балансирует между спасением и гибелью, а мираж последней вечеринки в пустыне манит то призрачным раем, то предвещает неминуемый ад. Им предстоит не просто найти девушку, но пройти по лезвию между светом и тьмой, где исход зависит от хрупкого равновесия между отчаянием и верой.
