Молодой Егор Чудинов отправляется в суровые земли Пермского края, чтобы разыскать следы своих родителей, исчезнувших во время этнографических изысканий. В сопровождении дяди Николая и двух студенток-филологов, Тани и Нади, он погружается в заповедный мир, где царит особый уклад жизни. Глухие леса скрывают отшельников в землянках, знахари врачуют заговорами, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще бродит таинственный медвежий шаман, хранящий древние секреты этой земли.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако с каждым шагом вглубь этой заколдованной территории он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние легенды постепенно обретают плоть и кровь, заставляя его пересмотреть свои взгляды на окружающий мир.
