В альтернативной России начала XX века молодой анархист Карамора переживает трагедию — его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с могущественной тайной организацией, веками стоящей за мировыми событиями. Охваченный горем и яростью, он клянется отомстить за её смерть, не подозревая, с какой нечеловеческой силой ему предстоит столкнуться.
Раскрыв главную тайну своих противников, Карамора осознает, что их власть простирается далеко за пределы обычных человеческих возможностей. Теперь он вынужден бросить вызов силам, которые столетиями оставались невидимыми для мира, рискуя всем ради исполнения клятвы, данной погибшей Алине.